לוקאס מאיים על ברברה ומסגיר את עצמו לידי רוברטה. טלי מגלה פייה, אך אורסולה מנצלת את המשאלה שהיא מעניקה בכדי להפוך לאנושית. טלי הכפילה מאוהבת בחוליאן. מתחת לפאנל מתגלה ציור מפחיד של "אשת החתולים".