בדרכו לגוואטמלה לאמץ ילד, טום פוגש במיגל בן ה-5, ילד דעתן שמסרב להתמסר. כעבור כמה שנים מיגל חוזר לגוואטמלה, וטום נוסע אחריו במטרה למנוע ממנו לגלות את הסוד שהוא מסתיר כל השנים.