מלנה בורחת לאחר התאונה של טריני ותופסת טרמפ עם גברת זרה בדרך דרומה, אך זו מתכוונת לדווח עליה במחסום המשטרתי. אורסולה נעזרת במכשפות כדי להגדיל מחדש את ווילבר. ה"מדריכים" של אמיר מתגלים כרמאים תאבי בצע, והם מתכוונים להסגירו תמורת בצע כסף.