בלו מרגישה שהיא מתאהבת באגוסטין; היא מספרת על כך לפירו; חברי התיאטרון מצליחים לאסוף כסף כדי לשלם לסבא של קוקו; פקח מהעיריה סיגר לתיאטרון את הבר, מפני שאין לו רשיון; פראן מגלה שפר יוצאת עם דניאל; אמדאו מגלה לבלו שפירו מאוהב בה; בנחה מגלה שהגבירה המסתורית היא סילבנה, אחותו של פראן.