סוף סוף כרמן ולאנדרו נהנים מאהבתם, אבל לעת עתה הם שומרים זאת בסוד מפני כולם. "פדריקו" מוסר מכתב לכרמן בשמו של אנדרס "המנוח" אבל בסופו של דבר מוצא את עצמו עם דיאנה בביתו. ניקולס מארגן ללהקה מופע בכורה וכולם מגיעים למופע שזוכה להצלחה. במהלכו, אמה, הנערה החדשה, עולה לבמה וניקו מוריד אותה.