נעם מאושפז במחלקה הפסיכיאטרית. הוא חולק חדר עם מאושפז בשם יואל שנראה בלתי מזיק, עד שבאמצע הלילה הוא מתעורר ומגלה עולם מוזר ומפחיד שמתנהל על פי חוקים משלו.
