ארדק, נביא הערפדים, עומד למות ומחליט להעביר את הנבואה והירושה לאחיו הצעיר, פאתון. באמצע הטקס הוא מקבל חיזיון לא ברור של ילדה קטנה יושבת על כסא הנבואה. הוא מחליט לעצור את הטקס וממציא לפאתון תירוץ. באותו הזמן ערפד צעיר נרדף ברחובות על ידי תמר ומסדר בני הדם, הוא נקלע למצב אין ברירה ונושך ילד, שחר, ומצליח לברוח.
אחרי שנים של שקט בין הערפדים ובני האדם השקט מופר.