דוראנה וחבריה מגיעים לקוסם מארץ עוץ, אך הוא דורש את התליון. דוראנה שבה לעולמנו ומשיגה את התליון בעזרת איוון, אך העוזרת של הקוסם, ארכנחלה, ארש נראית כמו פיה, מתגלה כמרשעת ומשתלטת על הנעליים.
