הפיה וארחן מצליחים לברוח מהטירה של המכשפה וחוברים לדוראנה, טוטו, הדחליל ולאונסיו האריה. הפיה מסירה את הכישוף מטוטו והוא חוזר להיות ילד רגיל. החבורה מחפשת אחר איש הפח והולכת להציל אותו.