דוראנה, טוטו והדחליל מנסים למצוא את הדרך לטירה של המכשפה כדי לשחרר את הפיה ואת ארחן הכלואים שם. בדרכם הם פוגשים את האריה הפחדן, שדומה לקוויקי ידידם מהעולם האמיתי. הוא מצטרף אליהם בדרכם אל הקוסם.
